Como Salvar e Reservar Estoque em um Orçamento no ERP NewSystem
Entenda a diferença entre salvar um orçamento e reservar o estoque dos produtos.
📘 Como funciona o orçamento?
O Painel de Orçamento permite montar orçamentos de produtos e/ou serviços para um cliente.
Durante esse processo, você pode apenas salvar o orçamento ou salvar o orçamento já reservando o estoque dos itens.
📍 Onde acessar?
Acesse:
Vendas & Serviços → Painel de Orçamento
A tela inicialmente apresenta a lista de orçamentos recentes. Para criar um novo orçamento, clique em Novo orçamento.
🛠️ Como criar um orçamento
- Acesse Vendas & Serviços → Painel de Orçamento.
- Clique em Novo orçamento.
- Adicione os produtos utilizando Adicionar produto.
- Se necessário, adicione serviços utilizando Adicionar serviço.
- Depois de adicionar pelo menos um item, os dados do orçamento e as ações ficam disponíveis.
💾 Qual a diferença entre Salvar e Salvar e reservar?
💾 Salvar
A opção Salvar grava o orçamento, mas não reserva o estoque dos itens.
📦 Salvar e reservar
A opção Salvar e reservar grava o orçamento e já realiza a reserva do estoque dos itens.
💡 Importante
Adicionar um produto ao orçamento não significa que o estoque será reservado naquele momento.
Mesmo que um produto não tenha estoque suficiente, ele ainda pode ser adicionado ao orçamento.
A reserva acontece quando você utiliza Salvar e reservar.
🔒 O que acontece depois da reserva?
Depois que o orçamento está reservado, a opção de reservar novamente deixa de aparecer.
Enquanto o orçamento ainda não foi convertido, aparece a opção Desfazer reserva.
Caso o orçamento seja convertido em venda ou serviço, as opções de geração correspondentes deixam de aparecer.
🔄 O orçamento pode virar uma venda ou serviço?
Sim. Depois que o orçamento está salvo, ele pode ser convertido utilizando as ações disponíveis.
- Gerar venda — leva ao Painel de Vendas com o pedido já criado.
- Gerar serviço — leva ao Painel de Serviços com o serviço correspondente.
💡 Dica da NewSystem
Se você ainda não deseja reservar o estoque, utilize Salvar.
Se a intenção for garantir a reserva dos itens para aquele orçamento, utilize Salvar e reservar.
❓ Perguntas Frequentes
Salvar o orçamento reserva o estoque?
Não. A opção Salvar grava o orçamento, mas não reserva o estoque.
Qual opção reserva o estoque?
A opção Salvar e reservar grava o orçamento e realiza a reserva do estoque dos itens.
Posso adicionar um produto sem estoque suficiente?
Sim. O produto ainda pode ser adicionado ao orçamento. O estoque não é reservado no momento da inclusão.
Posso desfazer uma reserva?
Sim. Depois que o orçamento foi reservado e ainda não foi convertido, fica disponível a opção Desfazer reserva.
Posso transformar o orçamento em venda?
Sim. Um orçamento salvo pode utilizar a ação Gerar venda.
📞 Ainda precisa de ajuda?
Se você continuar com dúvidas sobre o orçamento ou sobre a reserva de estoque, entre em contato com a equipe de suporte da NewSystem.
💬 Falar com o Suporte pelo WhatsApp
✔ Resumo
No Painel de Orçamento, Salvar grava o orçamento sem reservar o estoque. Já Salvar e reservar grava o orçamento e reserva os itens. A reserva pode ser desfeita enquanto o orçamento ainda não tiver sido convertido em venda ou serviço.
